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2019年前三季煤炭经济运行分析与展望

2019-11-20 12:22:37 来源:中国产业经济信息网

 今年前三季度,我国国内生产总值为697798亿元,按可比价格计算同比增加6.2%。9月份工业生产明显回升,增加值同比增加5.8%,增长速度比上月加速1.4个百分点。前三季度,全国工业生产平稳增长,结构调整继续推动,新动力持续壮大,企业效益结构性改善,小微企业政策惠及面进一步扩大。


  9月份,较大型工业原煤生产放慢,原油天然气、电力生产加速。前三季度,能源发展呈现五个特点:一是能源供应保障能力持续提高,二是绿色低碳转型深入推动,三是能源补短板力度持续强化,四是能源民生保障持续改善,五是改革创新带动新产业发展。


  
一、原煤生产增长速度放慢


  9月份,原煤产量3.2亿吨,同比增加4.4%,增长速度比上月下滑0.6个百分点;日均产量1080万吨,环比增长61万吨。前三季度,原煤产量27.4亿吨,同比增加4.5%,比上半年加速1.9个百分点。


  分省区来看,煤炭产量zui多的是内蒙古,9月份产煤8380.8万吨,同比增加2.4%;山西省产煤8182.0万吨,同比增加5.7%;陕西省产煤6547.2万吨,同比增加11.7%。以上三省区产煤总计突破2.3亿吨,超过全国煤炭总产量的70%,标志着我国煤炭生产集中度稳步提高。


  
二、进口煤同比大增


  9月份,进口煤炭3029万吨,同比增加20.5%,环比下降266万吨。前三季度,进口煤炭25057万吨,同比增加9.5%,比上半年加速3.7个百分点。


  分煤种来看,9月份进口动力煤(包括烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)1355万吨,同比增加446万吨,增长49.06%,环比下降73万吨,下降5.11%。9月份进口额达89185万美元,因而可知,进口单价为65.82美元/吨,环比上涨0.04美元/吨,同比下降10.42美元/吨。1~9月累计进口动力煤9548万吨,同比增加222万吨,增长2.38%;累计金额660301.8万美元,同比下降13.52%。


  9月份,进口褐煤837万吨,同比下降1.6%,环比下降88万吨,下降9.51%。进口金额36162.5万美元,同比下降16.3%。1~9月累计进口褐煤8783万吨,同比增加12.4%;总额341735万美金,同比下降8.6%。


  
三、煤炭价格保持平稳


  9月27日,秦皇岛5500大卡和5000大卡煤炭综合交易价格分别为每吨570元和509元,比8月底分别下滑4元和1元;4500大卡为每吨456元,比8月底上涨1元。


  另外,从电煤来看,9月份我国电煤价格指数489.88元/吨,同比下降6.18%。


  
四、前三季度煤炭开采和洗选业利润下降


  1~9月,全国较大型工业企业实现营业收入77.67万亿元,同比增加4.5%。采矿业主要经营业务收入33902.9亿元,同比增加4.8%。其中,煤炭开采和洗选业实现主要经营业务收入18305.6亿元,同比增加3.9%。


  1~9月,全国较大型工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%,跌幅比1~8月份扩大0.4个百分点。采矿业主要经营利润总额4279.4亿元,同比增加3.1%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额2165.0亿元,同比下降3.2%,跌幅较1~8月收窄1.1个百分点。


  1~9月,煤炭开采和洗选业营业成本13181.8亿元,同比增加6.3%。采矿业营业成本24505.0亿元,同比增加6.3%。


  
五、大秦线完成煤炭运输量3383万吨,同比下降10.69%


  大秦铁路发布公告显示,2019年9月,公司核心经营资产大秦线完成物流运输量3383万吨,同比下降10.69%,跌幅进一步扩大,较8月份增加1.86个百分点。较上月降低34万吨,下降1.00%。9月份日均运量112.77万吨,较7月份的110.23万吨增加2.54万吨。大秦线9月份日均开行重车75.4列,其中日均开行2万吨列车55.3列。1~9月,大秦线累计完成物流运输量32348万吨,同比下降4.73%,跌幅较1~8月扩大0.75个百分点。


  分析认为,未来随着浩吉铁路开通,对大秦线的运营有较大不良影响。因为,大秦线运输的煤炭,有较大一部分经秦皇岛港、唐山港下水后,会以海运转河运的形式,覆盖到鄂湘赣消费地区。随着浩吉铁路开通,华中地区的煤炭消费既可通过原本"海进江"的方式满足,也能由浩吉铁路直接从煤源地运输至消费地,成本高低将决定两条线路运输量。对于华中地区的煤炭消费来讲,相比以前"海进江"的方式,通过浩吉铁路直达每吨能节约大约50元,整体比较可观。因而,随着浩吉铁路上量,大秦线的运输量中长期看是有可可以承受一定分流压力。


  
六、2018年我国煤炭查明资源储量增长2.5%


  自然资源部编制发布的《中国矿产资源报告2019》显示,2018年我国主要矿产中有37种查明资源储量增长,11种降低。其中,煤炭查明资源储量增长2.5%,石油剩余技术可采储量增长0.9%,天然气增长4.9%,主要矿产资源储量持续稳步增加。截止2018年底,我国已发现矿产173种,探明储量的矿种从新中国成立之初的十几种增至162种,成为世界上少数几个矿种齐备、矿产资源总量丰富的大国之一。


  
七、政策与大事


  1.李克强总理主持召开国家能源委员会第四次全体会议


  不久前,国家能源委员会召开第四次全体会议,国务院总理、国家能源委员会主任李克强指出,面对国际能源供需态势深度调整、能源领域新态势新挑战,务必坚持以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导,贯彻党中央、国务院部署,带动力源消费、供应、技术、体制革命和国际合作,以能源质量高发展为经济社会持续健康发展提供坚实保障。他表示,根据我国以煤为主的能源资源禀赋,科学规划煤炭开发布局,加速输煤输电大通道建设,带动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展,有效开发利用煤层气。推动煤炭清洁高效利用,为中国能源体系提供重要支撑。他强调,北方取暖季节即将到来,要切实抓好保暖保供工作,从实际出发,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤。做实做细天然气产储存运输销统筹协调,多渠道保障气源供应。对今年北方重点地区新增的"煤改气"用户,要落实好气源安排,坚持以气定改,突出做好东北三省供暖用煤保障,多措并举,保证人民群众温暖过冬。


  2.煤电价格联动机制谢幕


  国务院常务会议决定,从2020年1月1日起,对仍未实现市场化交易的燃煤发电电量,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为"基准价+上下调整"的市场化机制。根据新政,基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不能超过10%、下浮不能超过15%,具体电价由发电企业、售电公司、电力用户等通过协商或竞价确定。随着新政的出台,持续了15年的煤电联动价格协调机制的历史使命已基本完成。本次是政策的重大调整,基准价的设置有助于引导下一步市场供需,为市场谈判或双边签订合同打造预期,政府不再去干预标杆电价,将加速煤电落后产能的出清速度,未来一大批竞争力不够的煤电企业将会被整合或出局。


  3.浩吉铁路开通新增2亿吨运力,利好西部煤炭产业


  世界上一次性建成并开通运营里程zui长的重载铁路--浩勒报吉至吉安铁路(一般称作浩吉铁路,原称蒙华铁路)开通运营,标志着我国铁路版图新增了一条纵贯南北的能源运输大通道。浩吉铁路全长1813.5公里,开通初期开办车站77座,设计时速120公里,规划年运输能力2亿吨以上;它的开通不单将缓和"两湖一江"内陆地区煤炭供应的短缺,还将重塑国内铁路煤炭运输格局。未来,陕蒙地区煤炭通过浩吉铁路直接输送给华中地区显然会比传统"海进江"的方式尤为经济,因而上游煤炭产地的运输成本将有所降低,晋陕蒙等西部煤炭生产、加工、物流企业将直接受益。


  
八、未来分析与展望


  今年三季度,受电厂库存偏高、进口煤继续涌入等因素影响,电厂拉运国内煤炭心态欠佳。今年夏季,由于电厂处于库存偏高、需求不旺的格局,即便8~9月份遇到了台风等不同系列影响运输的不可抗力,下游用户依靠高位库存,依旧对环渤港口口煤炭保持刚性拉运,推动环渤港口口煤炭吞吐量持续低位,煤市遇到旺季不旺。


  由于需求不强,沿海煤炭运输持平,到港船舶不多,煤价低位盘整,且进口煤大量涌入,下游用户压价采购表现突出,zui终传递到需求端煤价,使港口成交价格在今年夏秋之际保持低位盘整,但也基本处于平稳状态。10月8日,环渤海动力煤价报收577元/吨,环比下行1元/吨,而上一期为578元,环比持平。因而,可以判断煤价基本保持稳定运转态势。


  预期四季度市场将有所改观。四季度,进口煤限制措施对贸易商起到一定作用,进口煤数量将比三季度略低一些,对国内市场冲击削弱;加上电厂库存下滑,冬季到来之前,阶段性补充库存临近,拉煤积极性提高。另外,四季度南方逐步进入枯水期,水电出力削弱;浙江等地"双控"已经超额完成,外购电将有所降低,本地火电发电有所提高。


  从宏观经济运转来看,四季度,国家补短板、强基建等不同系列新政策的实施将拉动投资增长速度回升,水泥化工等领域复工复产,工业用电有望恢复,带动市场煤拉运量略有增长;而即将到来的取暖季,取暖负荷提高,电厂耗煤数量将高速增长,沿海煤炭运输趋于繁忙,煤市有向好迹象。(作者:国家能源局中电传媒能源情报研究中心研究员 张立宽)


  转自:中国矿业报


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